4月23日大盘继续调整，但猪肉板块持续走强，得利斯、正虹科技涨停，雏鹰农牧、华统股份、双汇发展、益生股份等个股亦有上涨表现。今年以来，猪肉概念领涨全市场，而业内人士称，肉价和股价还有很大空间，你信吗？
疫情趋缓猪价仍涨
4月23日，农业农村部就一季度农业农村经济运行情况举行发布会。
在发布会上，农业农村部发展规划司司长魏百刚指出，一季度非洲猪瘟疫情发生势头趋缓，23个省整省解除疫情封锁，生猪生产和调运秩序加快恢复。一季度生猪出栏1.88亿头，同比减少5.1%；猪肉产量1463万吨，同比减少5.2%。
3月份生猪存栏和母猪存栏出现了“双下降”，下降的幅度、速度之快也是近十年来出现的最大值。
最近两个月的情况对比来看，3月第一周全国活猪平均价格12.91元/公斤，同比上涨2.1%，这也是近两年首次超过上年同期水平。4月第一周，活猪价格15.15元/公斤，短短一个月时间里上涨了17.4%，同比上涨幅度达到了36%。
总的情况来看，猪价已经提前进入了上涨周期，农业农村部预判全年猪肉产量会下降，后期生猪供应会趋紧，四季度活猪价格将会突破2016年的历史高点。
公募基金加仓生猪养殖业
刚刚披露完毕的公募基金一季报显示，公募基金明显加仓了包括生猪养殖行业在内的农林牧渔业。
据天相投顾统计，股票型开放式基金、混合型开放式基金和股票型封闭式基金在一季度配置农林牧渔业的市值为268.66亿元，占净值比例为1.47%，相比2018年四季度的0.92%有明显提升。
重仓股方面，温氏股份、通威股份、牧原股份、正邦科技等生猪概念股出现在公募基金一季度前50大重仓股中。
另据中信证券研究部的数据，农林牧渔板块公募基金重仓持股总市值(Wind口径)为480亿元(2018年四季度为198亿元)，市值配置占比为3.89%，为历史最高。分子行业看，2019年一季报显示公募基金重仓股市值配置结构中，生猪养殖板块是最主要的配置板块，占比达78.7%；
从增量角度看，市值增加最多的板块为生猪养殖板块，市值环比增加219.8亿元，其次为肉禽养殖和饲料，分别增加17.3亿元和12.6亿元。
剔除通威股份影响，2019一季度农林牧渔板块持股市值前十基金重仓股的持股市值集中度为94%，可见板块龙头仍然为公募基金配置首选。
关注“通胀产业链”
“猪肉通胀产业链，这会是市场焦点。”一位业内人士称。
中信证券指出，目前生猪产能去化幅度预计达到20-30%，但仍未结束。价格方面，4月19日开始猪价逐步企稳，随着南方疫情省区加速出栏接近尾声，冻肉抛售库存逐步减少，预计本周开始猪价将逐步上涨，4月底至5月猪价将迎来一波快涨。
在畜牧养殖板块，除了生猪养殖值得关注外，禽养殖相关上市公司股价近期也不断“飞升”，同样是受涨价逻辑推动。上周(4月15日-4月19日)山东地区鸡苗周均价9.74元/羽，周环比上涨0.41%，同比上涨292.74%；上周肉毛鸡周均价5.28元/斤，周环比上涨1.31%，同比上涨38.10%。
方正证券指出，由于每年6-9月为鸡肉消费旺季，预计随着消费旺季的临近，贸易商补货速度将加快，产品价格有望继续上涨。
实际上，在国际油价接连走高的背景下，通胀产业链更是值得关注。截至4月23日12时，纽约原油期货主力合约今年以来已经上涨43.76%；其中4月以来上涨9.3%。
展望后市，银华内需精选基金经理刘辉表示，今年的核心方向是农业大年、科技元年。农业大年，是因为这个机会足够的大，但能存在多长时间，是不确定的。农业的机会，是事物周而往复的力量带来的机会。而科技的机会，是中国特定历史发展阶段所给予的机会，是具有时代特征的机会，因为中国科技的发展开始进入一个新的重要时期。在今年会坚持在农业、科技产业链中进行投资，当然会在适当时机增配消费股作为基础配置，因为好的消费类公司具有时间价值上的优势。
生猪通胀产业链的投资机会，又该如何布局呢？业内人士建议可从以下方面入手：
一是一揽子整体配置生猪养殖板块，包括温氏股份、牧原股份等。
二是饲料板块有望受益于猪肉价格上涨，如海大集团等个股。
三是基于生猪短缺带来鸡肉消费的增加，可关注圣农发展、民和股份、益生股份、立华股份、仙坛股份等。(中合)
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