行业增长快 机构强烈看好TWS耳机概念股名单来了

11月11日，TWS耳机概念股逆势大涨，板块指数逆势上涨0.75%，位列题材板块涨幅榜第一位，其中惠威科技、雷柏科技涨停，共达电声、瀛通通讯、漫步者涨超3%。

数据宝统计显示，目前A股市场上，与TWS耳机相关的上市公司接近30家。包括惠威科技、漫步者、歌尔声学等。

惠威科技11月4日在互动平台回复称“公司目前已发布多款无线蓝牙系列耳机”后，股价迎来大涨。继上周连续三天龙虎榜上榜后，今日一字涨停，11月以来已上涨33%，交易所上周五公布龙虎榜信息显示，有三家机构同时买入，可见机构后市看多意愿强烈。

漫步者是TWS耳机产业链中位数不多具有自主品牌和核心技术能力的公司，已发布多款TWS真无线蓝牙耳机，曾在7个交易日里收获5个涨停板，近期股价也一直在高位徘徊，其年内涨幅也由此扩大至170%。

涉及ETC、电子烟等概念的亿纬锂能也披露应用于TWS耳机的小型锂离子电池即豆式电池完成技术准备，批量进入市场。

另外，乐心医疗投资的声源科技是一家主动降噪无线耳机的研发商，旗下拥有耳机品牌聆耳(Linner)。上月刚上市的佳禾智能开发有蓝牙电声产品，拥有多项TWS耳机关键技术，上周累计上涨42%。

歌尔股份占AirPods市场25%份额，是华为高端版FreeBuds2pro独家供应商，受苹果新款手机和AirPods热销刺激，今年以来，股价已近翻番。

2016年TWS耳机的出货量仅仅不到1000万部。机构预测2020年全球的TWS耳机增长迅速，出货量有望达到1.5亿部，年复合增长率达到51.9%。

2018年四季度，苹果的Airpods占据60%以上的市场份额，随着安卓手机厂商大举进军TWS耳机市场，今年一季度苹果的市占率已经下滑到53%。

国信证券表示，苹果Airpods的热销彻底引爆TWS耳机市场，并引领整个声学产业链新一轮的成长机遇，整个TWS市场或成为未来几年内成长性最好的赛道之一，TWS产业链下游蛋糕最大，零部件成长机遇凸显，行业景气度从2019年以来进入上行，未来行业增长空间大。

从TWS耳机的产业链来看，上游主要是元器件供应商，中游主要是代工厂商，下游是终端品牌厂商。

从A股上市公司看，主要的市场投资机会在上游和中游，涉及电池、声学的企业和一些代工企业受益最大。

数据宝统计发现，上周有六家无线耳机概念股受机构调研关注，有鹏鼎控股、漫步者、信维通信、佳禾智能、润欣科技、安洁科技。

近一月获机构调研的TWS耳机概念有歌尔股份、兆易创新等，参与调研机构数都超100次。

光大证券分析，TWS耳机拐点已至。2019年8月-10月行业技术拐点出现。络达：推出MCSync技术，AB1536成热门芯片；高通：TWS+千呼万唤始出来，QtoQ生态启动；华为：自研麒麟A1芯片，自研双通道传输技术；蓝牙6:下一代蓝牙技术，或有惊喜。当下：华强北白牌盛行，甚似当年“山寨机”；空间：安卓TWS销量有望达AirPods的6倍；竞争：集中度有望提升，手机厂商或成最终赢家。

安信证券表示，TWS耳机涉及的产业链主要分为无线耳机与充电盒两大模块，包括上游芯片、中游零组件及下游的模组代工。其中，代工组装占总成本的40%左右，根据产业链调研，Airpods代工600元左右，其他品牌平均200元左右，因而市场空间较大。按照2020年1.5亿台总出货量，苹果50%份额测算，代工组装市场总空间在600亿元，到2021年有望逼近千亿元。

与此同时，产业链具体涉及的厂商方面，国盛证券表示，主要包括ODM厂商，无线耳机的元器件厂商，其中包括主控芯片、存储芯片、FPC、语音加速感应器、MEMS、过流保护IC、电池等。（中合）

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