截止1月31号，172家计算机公司（中信）发布业绩预告，净利润增速预告中值的中位数为10%。以预告下限统计，实现正增长的公司有88家，其中增速在50%以上公司数量达到27家，增速在20%-50%的公司数量27家，0-20%的34家，-50%-0的38家，增速在-50%以下的公司数量46家，分化非常明显。在大幅预亏的公司中，计提商誉减值是主要原因，目前已经发布商誉减值预告的公司数量12家。
从云服务厂商财报来看，亚马逊、微软、阿里4季度云计算业务分别增长了45%、76%、84%，继续保持了较高的增速。IBM、谷歌等巨头都在将业务向云计算领域倾斜，继腾讯的改组之后，阿里也将阿里云升级为阿里云智能事业群。
此外，随着1月行业个股业绩预告期结束，个股业绩暴雷的情况暂时告一段落。2月随着短期风险释放完毕和新年长假的结束，资金进场意愿逐步加强，以OLED、5G、芯片为代表的概念股的连续上涨带动了市场的做多热情。从历年行业的相对走势来看，2月计算机行业走势整体偏强，但是3月则容易呈现两极分化的行情，4月风险更为集中，因而建议2月积极参与反弹行情，在3、4月份持股更加谨慎。鉴于以上因素，中原证券表示，暂上调对行业评级至“强于大市”。本月重点推荐个股为华宇软件、超图软件和浪潮信息。
东吴证券认为，节前年报业绩预告和商誉风险是拖累板块整体指数走势的主要原因，但计算机行业分化行情明显，龙头公司业绩仍然向好，估值溢价继续提升。ABCTS（AI、大数据、云、物联网、网安）等新技术的发展，推动社会进入数字化驱动运营和创造新经济的阶段，新兴科技基建将引领基础设施建设新一轮的投资方向，一定程度上打消市场对计算机行业后周期性的担忧，科创板推出和试点注册制有望进一步推动计算机行业估值体系多元化和两极分化。我们认为目前阶段板块行情仍主要围绕政策推动逆周期增长主线展开，比如网络安全、自主可控、工业互联网、证券IT等，重点推荐东方国信、启明星辰、卫士通、用友网络、恒生电子、汉得信息、科大讯飞、中国长城、太极股份。（中合）
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