“新基建”迎腾讯5000亿加码数据中心等产业链受益

继阿里巴巴三年2000亿元资本开支后，腾讯也表示未来5年将投入5000亿元用于新基建建设。

5月26日，腾讯云与智慧产业事业群总裁汤道生对外宣布，腾讯未来五年将投入5000亿元，用于新基建的进一步布局。云计算、人工智能、服务器、大型数据中心、物联网操作系统等都将是重点投入领域。其中在数据中心方面，腾讯将陆续在全国新建多个百万级服务器规模的大型数据中心。

消息一出，5月26日,腾讯控股(0700.HK)午后涨幅扩大至逾2%，报收425.4港元/股。此外，A股新基建板块集体上涨，顺络电子涨停，数据港、歌华有线、中科曙光、鹏鼎控股、移远通信、深信服等多家公司涨幅超过5%。

巨头争相加码布局

实际上，在腾讯公布新基建投资计划之前，阿里巴巴、京东、百度等已有了相关动作。

4月20日，阿里云宣布，未来3年将投入2000亿元，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。

5月8日，京东正式发布服务企业数字化转型项目——京东新动能计划，整合输出技术能力为企业数字化转型提供基础设施。

5月8日，百度与广州开发区达成战略合作，共同打造粤港澳智能网联先导区，落地ACE交通引擎，百度成为广州首批数字新基建重大项目建设参与者。

国盛证券表示，本次腾讯云的表态，进一步佐证了互联网厂商和云巨头抢占流量入口、布局云的积极性，新基建迎来新增的民间资本支持。

新基建主要包括三方面内容：一是信息基础设施，包括以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施，以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施，以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。

二是融合基础设施，主要指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术，支撑传统基础设施转型升级，进而形成的融合基础设施，比如，智能交通基础设施、智慧能源基础设施等。

三是创新基础设施。主要是指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施，比如，重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等。

华创证券认为，腾讯、阿里加码云计算及数据中心，再次彰显数据中心作为新基建的重要性所在。数据流量增长和云化趋势，将推动数据中心产业链持续发展，加速云计算渗透率提升。

数据中心等产业链个股有望持续受益

此前，根据央视的划分，新基建主要包括七大领域：5G基建、大数据中心、人工智能、工业互联网、新能源汽车充电桩、特高压、高铁与轨道交通等。

从狭义口径来看，根据央视的定义，新基建7大板块中，仅计算机行业就占据了3席，分别是大数据中心、人工智能、工业互联网。

在具体投资建议方面，东吴证券认为，当前处于5G建设的关键时期，预计2020年将建成60万站5G基站，将持续带动主设备商、前传光模块需求稳增；其次关注流量基建以及新基建的投资机会，指数级增长的流量有望带来云计算、IDC等行业空间倍数级提升，叠加新基建政策助推，流量基建环节未来成长空间更广。

流量基建：IDC:数据港、宝信软件、杭钢股份、鹏博士、光环新网、奥飞数据、城地股份、沙钢股份等；光模块：中际旭创、博创科技、天孚通信、新易盛；路由器：中兴通讯、紫光股份、星网锐捷；流量可视化：中新赛克、恒为科技；基站基建：中兴通讯、烽火通信、世嘉科技、中石科技、沪电股份/崇达技术、深南电路/生益科技等；5G应用：云计算：优刻得、网宿科技；高清视频：淳中科技；车联网：中科创达、移为通信、移远通信、高新兴、佳都科技；物联网：和而泰、拓邦股份、美格智能。

国盛证券表示，阿里、腾讯的规划都较为积极，因一线城市IDC资源相对而言较为稀缺且难以复制，所以云巨头仍在积极储备。下游的高景气带动IDC及配套设备需求提升，一线IDC因其资源稀缺性仍将成为关注重点，“军备竞赛”已然开启。

国盛证券建议布局细分赛道领跑者。1)IDC:沙钢股份、光环新网、宝信软件、数据港、奥飞数据；2)网络设备：星网锐捷、紫光股份；3)光模块：新易盛、中际旭创、天孚通信、剑桥科技、华工科技、光迅科技；4)连接及布线：太辰光、中天科技、长飞光纤；5)PCB/CCL:华正新材、生益科技、沪电股份、深南电路；6)散热/电源：英维克、高澜股份、佳力图、中恒电气、南都电源、科华恒盛。（中证网）

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