■本报记者徐薇通讯员李文馨
从2019年7月11日，海垦集团正式启动土地承包金资产证券化工作，到10月17日成功发行证券化产品，再到11月6日“海垦控股集团土地承包金资产支持专项计划”在上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易大厅鸣锣挂牌，这3个多月来的每一个时间节点，都令海垦财务公司董事长、总经理，海垦金控公司执行董事邓文杰记忆犹新。
事实上，以国有土地承包金作为底层资产，在资本市场发行证券化产品，尚属全国首例，对于海垦集团而言，要推出这项创新举措，必须摸着石头过河。
面对着时间紧迫和繁重的任务，早在2018年对土地资产证券化有过深入思考、曾为海垦集团量身制定了土地承包金资产证券化方案的海垦财务公司团队勇挑重担，明确目标责任，倒排工期计划，全力以赴推进海垦土地承包金资产证券化工作。
事非经过不知难。在筹备发行证券化产品的过程中，不仅需要召集管理人、会计师事务所、评级机构、律师事务所等进入现场做尽职调查，还要与海垦集团、海南橡胶的相关部门及子公司做好沟通协调。为此，海垦集团专门开辟了“绿色通道”，办公室、土地运营部、法务部、财务部、资本运营部等多部门都给予了大力支持和帮助。
在尽调过程中，由于以土地承包金作为ABS标的具有特殊性，海胶集团承包合同中的344万亩土地资产，时间久远、历史遗留问题较多，资产状况相当复杂，面临着权属关系不清晰、证实不符等诸多难题，想要在短时间内摸清资产情况几乎不可能，这使得尽调工作一度陷入了困境。
在这关键时刻，邓文杰带领团队及时跳出误区，调整工作思路，与团队探讨将合同标的资产进行有效分割。面对1万多本土地证照，细碎而分散，所有的土地面积、租金和台账都要逐一核对并计算清楚，经过连续加班加点，团队最终梳理出权属关系清晰、证照齐全的258.29万亩土地作为此次证券化的入池资产。
“很多工作邓总都亲历亲为，带头与相关部门对接，盯紧每个时间节点，每天下班后都会与团队复盘当天的工作，梳理出要解决的问题，再指导我们开展下一步的工作，这已经形成了惯例，所以整个项目推进很快、效率很高。”回忆起项目推动的全过程，一位海垦财务公司团队成员感触颇深。
任务一个接着一个，工作一环扣着一环。在此过程中，邓文杰既是主导者，又是执行者。从项目审批、立项，到形成最终方案，再走审批流程，上报省国资委……邓文杰全程参与，密切跟踪。在海垦集团土地承包金资产证券化方案获得国资委批复的第二天，他又率队马不停蹄赶赴上海，将方案递交上交所，并在7天后取得了无异议函。
“一路过关斩将，感觉离成功越来越近了！”邓文杰说，2019年9月24日，取得上交所无异议函，他和团队成员兴奋了一整天。但很快，大家又投入到紧张的工作中，投资者路演、走认购流程……按照排期计划，为了让客户更加全面深入地了解海垦资产证券化产品，在2019年9月25日开展投资者集体路演后，团队和管理人对个别投资者又进行了一对一的路演，他们专业认真的态度打动了很多人。
簿记和发行缴款是最紧张、压力最大的环节。邓文杰亲自带领团队逐一拜访意向投资人，在缴款当天，一个个电话、一个个环节紧盯，一直到第二天凌晨，所有投资人全部缴款成功才终于松了一口气。2019年10月17日产品发行成功，从路演到缴款发行成功只用了9个工作日，募集近8亿元的资金，超额认购倍数1.54倍。
“一步一个脚印，朝着目标迈进，就会有所收获。”如今，2019年已经收官，海垦集团土地承包金资产证券化工作也取得了圆满成功。邓文杰说，2020年还要加油干，更好地发挥财务公司金融平台的作用，为集团的发展作出更大的贡献。
（本报海口1月6日讯）
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